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全球卫生陶瓷市场分析

发布时间:2021-05-14          来源:水暖阀门网


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5月13日,由中国建筑卫生陶瓷协会主办,重庆永川区人民政府承办的“中国建筑卫生陶瓷2021技术与装备论坛”在永川举行。会上,中国建筑卫生陶瓷协会对全球卫生陶瓷消费前景发布预测报告。

 

报告指出,2019年全球卫生陶瓷产量4.5亿件,最近十年总增长达到31%。其中亚洲地区为32900万件、欧洲6900万件、南美1500万件、非洲1000万件、大洋洲100万件。在全球市场中,2019中国产区产量达到了2.34亿件,约占亚洲产量的70%、约占全球产量的50%以;出口外销量达到9600万件,占全球卫生陶瓷出口量的60%。


报告预计到2025年,全球卫生陶瓷投资总额将达到260亿元。中国市场卫生陶瓷投资额将达110亿元,中国外亚洲地区预计为55亿元,非洲地区预计为65亿元,其他地区为30亿元(人民币计)。




一、各地区市场情况

欧洲地区

欧洲卫生陶瓷消费量主要集中在英国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、波兰、保加利亚、乌克兰、俄罗斯、土耳其。欧盟为主要进口地区,2019年欧盟进口卫生陶瓷5700万件左右,十年间进口规模增长38%。欧洲其他地区2019年进口卫生陶瓷500万件,进口数量持续减少。从消费能力分析,欧洲地区2019年卫生陶瓷消费总量约为8000万件,十年增长17&,是全球主要的卫生陶瓷消费市场。


北美地区

北美地区生产主要集中在美国和墨西哥。北美地区的卫生陶瓷产区是美国与墨西哥,其中墨西哥产量在该地区占比达到85%。北美地区的市场状况与欧盟地区比较接近,消费稳定增长的态势明显。其中,墨西哥产量的稳步提高,保证了北美地区的正增长。


2019年北美进口卫生陶瓷超过6000万件,十年间进口规模增长68%,与欧盟相比,是更为明显的卫生陶瓷净进口地区。2019年北美地区卫生陶瓷消费量约为6300万件,十年增长46%,是全球主要的卫生陶瓷消费市场。

 

南美地区

南美地区生产集中在巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、阿根廷。这四个地区逐步形成了各地自己的品牌企业,除了供给本地消费外,对南美其他国家及北美地区的出口贸易也是早有涉及,随着本土消费以及出口贸易的增加,该地区逐渐改了自己卫浴产品体系。2019年南美洲卫生陶瓷进口接近1000万件,十年进口规模增长73%。虽然总量不大,但增长速度较快,属于卫生陶瓷进口贸易增长相对活跃的地区。2019年南美地区卫生陶瓷消费量约为1900万件,近十年增长36%,本土生产量稳定,从亚洲地区进口数量持续增加。

 

非洲地区

非洲地区主要集中在埃及、南非、突尼斯。既有产能不大,国际跨国企业布点生产,较早具备了一定产能,用于欧洲市场以及本地的一小部分消费,在卫生陶瓷领域全球贸易地位不突出。非洲其他大多地区的卫生陶瓷生产处于较低水平,进入二十一世纪以后,非洲地区的卫生陶瓷消费量进一步增长,既有产能支撑不足,该地区的卫生陶瓷进口增量明显。


2019年非洲卫生陶瓷进口接近1900万件,十年间进口规模增长150%,总量一般,但增长速度排在首位,5年间进口增长也超过30%,也是全球增速最快的进口贸易地区,属于卫生陶瓷进口贸易增长活跃地区。2019年非洲地区消费量约为2500万件,十年增长80%以上,表现出较强的消费能力。


大洋洲地区

大洋洲主要产区是澳大利亚,生产时间较早,数量一直不多,随着中国等卫生陶瓷生产水平及产品性价比变化,本地产量大幅降低,目前主要通过加大进口贸易来满足稳定消费者市场。2019年大洋洲地区进口卫生陶瓷超过400万件,十年间进口规模增长超过120%,总量不大,但增幅很大。2019年大洋洲卫生陶瓷消费量超过500万件,十年增长9%左右。

 


亚洲地区

亚洲的产量、出口量、消费量都位居全球第一。甚至进口量也在全球第一的位置,不过没有像产量那样,与第二名拉开较大距离。中国提供了全球最大的生产能力以及消费市场。2019年亚洲进口卫生陶瓷超过6000万件,十年间进口规模增长130%,体量上与欧盟、北美接近,进口量明显提升。


亚洲地区主要集中在日本、韩国、中国台湾地区、印度尼西亚、泰国、菲律宾、黎巴嫩、阿联酋、越南、印度、孟加拉国。其中,印度、越南近二十年发展较快,产量先后突破2000万件,成为卫生陶瓷出口外贸市场的重要输出地区。

 

2019年亚洲卫生陶瓷消费量约为25400万件,十年增长34%左右,其中中国消费在14700万件,十年增长超过42%,表现出较为旺盛的区域卫生陶瓷消费趋势,是全球卫生陶瓷消费量增长最快的国家。

 


二、非洲市场消费潜力巨大

年度复合增长将达13%



针对卫生陶瓷市场、应用现状及未来的卫生健康需求,全球卫生陶瓷消费量增长趋势将维持相当长的时间。预计至2025年,全球卫生陶瓷消费量较2019年增长20%以上,年度复合增长为3.1%左右,其中非洲地区最高,可望达到13%以上,亚洲在第二位,年度复合增长率为2.8%左右,其他地区的年度复合增长率小于2.0%。总体上说,未来五年全球将保持卫生陶瓷产能提升趋势,越南、印度非洲的增长速度会更高会有定的增量空间。


按照城市化水平划分,可以下几个市场:

成熟市场:城市化率70%以上

增长市场:城市化率30%~70%

潜力市场:城市化率30%以下

 

成熟市场

欧洲、南北美洲、日韩、澳新地区、新加坡和中国的台湾等地区,大多较早进入工业化,城市建设基本健全,消费成熟。随着产能转移及其他地区的卫生陶瓷生产能力提升,生产量不断下降,但消费量还在稳定提升。


成熟市场的大多地区在早期具备卫生陶瓷生产基础在经过百年或百年以上的发展,卫生陶瓷企业逐步成为国际化跨国公司,在欧洲其他地区以及南美、北非以及亚洲的泰国、中国、越南、印度等地设厂生产销售,推广卫浴消费文化,引导当地卫浴制造整体技术提升。


潜力市场

随着联合国千年发展目标的逐步实现,潜力市场区域的收入、就业逐步提升,城市建设扩大,乡村卫生条件逐步改善,使用清洁的卫生设施的意愿更加强烈,卫生陶瓷的消费提升速度将会大幅提升,虽然目前消费基数一般,但随着经济发展,未来这些地区的消费量具备非常广阔的空间。


预计至2025年,非洲地区卫生陶瓷消费量将超过5000万件除传统的北非地区及南非等地的卫生陶瓷生产会持续保持稳定发展以外,其他非洲地区会逐步引进卫生陶瓷生产线,用来满足几千万件的市场增量需求。


增长市场

具备完善卫生设施基本系统,分阶段逐步完善单体设施质量、家庭卫生设施以及公共卫生空间。总体预计,至2025年亚洲地区卫生陶瓷消费量将会接近30000万件。


三、至2025年中国卫生陶瓷投资额将达110亿元


中国卫生陶瓷产业人均劳动生产率35万元左右,较日本和欧洲同业水平,差距较大,需要从机械化、自动化、智能化着手,建设高水平生产线,提高生产效率。根据不完全调查结果,2020年中国全年投资13.1亿人民币。近五年新建生产线大约35条,改造旧生产线45条,合计设备投资达到51亿元人民币。同期全球其他地区的卫生陶瓷新建生产线和升级改造的生产线,投资金额约为40亿元人民币。

 

目前在设备采购以及新上生产线上,全球范围内欧美、日韩、澳大利亚地区产能呈下降趋势,这些地区的卫生陶瓷大多由跨国公司经营,考虑到成本及资源因素,通过国际贸易调整供给结构,新上完整生产线的几率不大,一般通过对原有旧生产线的自动化改造满足相应的需求。

 

土耳其承接了欧洲供需出现的产能空间。土耳其卫生陶瓷产业坚持发展自己的卫生陶瓷制造及配套能力,利用地利优势,获得大量的欧洲订单,企业提高生产能效,新建和升级改造生产线,取得了良好的效果。因土耳其本身窑炉及高压成形设备的制造能力不强,意大利及德国为代表的欧洲卫生陶瓷装备得以应用。

 

亚洲的产能提升集中在中国、越南、印度,秦国也有定生产量的积累。泰国的装备来自欧洲多一些,越南相对更多采用中国设备,印度则对欧洲与中国的设备都有不同程度的采用中国区域的卫生陶瓷生产投资,除了部分国际集团企业外,基本采用中国企业的设备。


预计到2025年,全球卫生陶瓷投资总额将达到260亿元。中国市场卫生陶瓷投资额将达110亿元,中国外亚洲地区预计为55亿元,非洲地区预计为65亿元,其他地区为30亿元(人民币计)。其中,中国地区新线建设与改扩建并进,改扩建比重逐步扩大。亚洲地区以新线建设为主,少量改扩建;非洲地区,主要为新线建设;其他地区,为改扩建为主。(来源:厨卫资讯)

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